3.7 Placeringsrådgivning

Du tar reda på aktuella börskurser och deras utveckling och bekantar dig med olika placeringsalternativ. Du planerar en placeringsplan för kunden.

Gör så här

Före

  • Bekanta dig med aktuella börskurser och analyser på svenska.
  • Bekanta dig med olika placeringsalternativ.

Nyttiga länkar:

Under

  • Välj en summa som kunden tänker placera. Det kan vara t.ex. 100 000 € eller en miljon euro eller någonting däremellan.
  • Bestäm om kunden vill ta en stor eller en liten risk och hurdan avkastning kunden förväntar sig att få.
  • Planera en placeringsplan för kunden. Planen ska vara realistisk och basera sig på den aktuella marknadssituationen. Planen kan vara en kombination av många olika slags placeringsalternativ så som bostäder, guld, valuta, börsaktier, masskuldebrev, obligationer olika slags fonder osv.
  • Du kan göra planen antingen skriftligt eller muntligt (som video eller en presentation). Om ni är flera kan ni öva placeringsrådgivning som rollspel.

Efter

  • Presentera planen för andra.
  • Fråga andra vad de tycker om din plan.

 

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: